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LED行业发展现状及未来趋势展望   

发布日期:2017/11/27

  导读: LED于2000年在国内兴起,快速发展是在2009年-2010年,主要是背光+照明的推动。但2014年开始,背光市场的饱和导致价格逐年下滑,主要靠照明的快速渗透支撑整个行业的增速。现在可以看到整个行业发生的一些变化,即行业恢复增长。

  LED于2000年在国内兴起,快速发展是在2009年-2010年,主要是背光+照明的推动。但2014年开始,背光市场的饱和导致价格逐年下滑,主要靠照明的快速渗透支撑整个行业的增速。现在可以看到整个行业发生的一些变化,即行业恢复增长。

  

  行业恢复成长 2016年行业概况

  2016年LED中国照明出口总额164亿美金,作为 主要代工地区,出口数据可以反映需求端变化。2016年同比2015年没有成长,且有下滑的趋势(相比2014年64%的增长、2015年16%的增长),说明行业的成长靠照明推动难以维系,进入了平缓的发展期。

  芯片行业

  2016年市场为139亿元,同比增长9%,2015年则是同比下滑7%。反转的主要原因是价格的稳定+照明的部分领域的快速成长。

  从供给端看,大陆企业2016年YOY为13%,台湾为-2%,说明国产率快速提升。国产化率2014年为66%,2015年为73%,2016年为76%,国产率始终处于成长状态。2017年主流厂商依然会扩大产能,未来一段时间内芯片国产率还会进一步提升。往年台厂技术优势明显,在大陆受欢迎,但近些年三安为首的国产厂商与晶电差距不断缩小,甚至在部分产品领域已经超越。另一方面2015年出口率为8%,2016年为9.6%,海外市场也在开拓。

  行业集中度情况,2016年前十大厂商市占77%,水平较高,前三分别为三安(29%)、晶电(13%)、华灿(8%),未来是集中度进一步提升且强者恒强的状态。

  封装行业

  2016年市场为589亿,同比增长6%,2015年相比于2014年成长2%,主要是价格和终端需求因素。封装与芯片行业的不同在于还有国际厂商,2016年大陆厂商增长率8%、台湾企业增长1%、国际企业增长4%。未来依然本土成长 *快,以大陆厂商扩产为主,技术差距也不断缩小,特别是白光领域,国际企业优势消除。

  国产化率继续提升,2015年为66%,2016年67%。国产化率较芯片低,主要因为国际厂在高端领域如车用和手机闪光灯等还是有 话语权,技术门槛很高。

  2016年大陆厂商295亿产值,8%的增速。产业集中度持续提升,2015年前十大市占39%,2016年43%。具体厂商看:中国市场份额 还是日本日亚化学 7%,第二木林森 6.9%。其他的飞利浦等国际依然有比较高的份额,国星、鸿利等本土厂商还是可以排到前十,分别位列第六和第八。

  行业未来展望 未来发展预测

  2015-2020年行业进入了洗牌期, 2009年左右 20%-30%的增速未来都很难出现,2015-2020年封装复合增长率大概在6%,平缓发展。

  芯片产业迎来拐点,芯片在2010年下半年以后普遍比较惨,终于迎来转机。今年供给端非常紧张,某些领域(小间距)蓝绿光,无论三安华灿订单是产能的两倍。未来两年芯片企业的议价能力会提升,封装企业会有所下降。另外国际厂如三星、飞利浦可能会缩减自己的产能,趋势是在中国找代工厂。

  需求端看:举路灯的例子来说,以前国际市场(印度、俄罗斯)要求的是一盏灯,现在进口灯珠、电源。因为当地发展制造业要从简单的灯具做起,而芯片短时间难以实现自给的。

  预测未来产业会出现抱团的现象,如三安体系、华灿体系、木林森体系,抱团取暖。其他的厂商比较难生存下来,就是之前行业集中度提升+龙头强者恒强的逻辑。

  小间距从2014年开始呈现快速成长,主要厂商的情况:利亚德从2014年到2016年复合增长率70%,2016年更是爆发;洲明80%;艾比森70%。间距减少一半,用量数倍增加。